Portex es la nueva plataforma de Infosel que ayuda a cumplir regulaciones, automatizar procesos y personalizar estrategias de inversión desde un solo lugar.
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Genera y exporta estados de cuenta consolidados por cliente, con detalle por custodio y portafolio. Facilita la comunicación con tus clientes y cumple con requerimientos normativos o internos con un solo clic.
Define el perfil de inversión de tus clientes y valida el origen de sus recursos desde un mismo lugar. Cumple con KYC, PLD y normas regulatorias de forma simple, segura y documentada.
Portex es para profesionales y firmas dedicadas al wealth management que buscan una plataforma integral para gestionar portafolios, cumplir con regulaciones y ofrecer un servicio de alto nivel.
Ya sea que formes parte de una institución financiera o seas un asesor independiente, Portex te ayuda a escalar tu operación, mejorar la eficiencia y fortalecer la relación con tus clientes.
